需要新的营销管理制度来保证将 CRM 融入到管理体系中去， CRM 运行与维护阶段。同时对于各部门员工有大量的培训与辅导，将其行为纳入到新的营销管理体系中去现代 “ 客户关系管理 ( CRM 就是激进意义上 “ 营销管理 ” IT 版。然而将 CRM 融入到整个营销管理体系之中并非易事，某种水平上。本文论述的正是防止 CRM 陷入 “ 高级陈设 ” 尴尬境地的五步法则。
     客户关系管理 ( CRM 作为一种管理理念与工具走过了一个从狂热炒作到理性选择的过程，用 CRM 来提高营销管理体系的效率与竞争力已经人所共知。 2000 年至今。实践中也变得越来越成熟。
     发生客户智能， CRM 功能分三个方面：对销售、营销和客户服务三部分业务流程的信息化；与客户进行沟通所需手段 ( 如电话、传真、 网络 Email 等 ) 集成和自动化处理；对上面两部分功能产生的信息进行的加工处置。为企业的战略决策提供支持。
      胜利的关键在于实施的方法。 CRM软件 国内实施中，可以讲成功实施客户关系管理的软件已经具备。似乎理想的不多，究其原因， CRM 咨询服务提供商以及客户方缺乏将 CRM 纳入到整个营销管理体系来统筹思考的过程，往往急于求成、匆忙上阵，结果却欲速不达，至使 CRM系统建成后，客户管理、业务管理与人员管理的不能够协调的运转，整个营销管理体系处于动荡期，营销效率或效益不升反降。以下是总结了很多实施 CRM 胜利经验与失败教训后，得出的防止实施尴尬局面的五步法则。
      明确将 CRM 融合在整个营销管理体系中的目标、方法、内容、预算以及投入产出分析。 通过全面分析 CRM 功能、实现方式以及预算、现有营销管理体系现状以及需要改进关键因素、外部环境的约束以及协调措施。

1. 解 CRM 功能、实现方式以及前期预算； CRM试用 如何能够协助关键因素的落实.
2. 明晰战略目标与成功的关键因素优先级。比方，解现有营销管理系统的职能管理 ( 市场、销售、服务 ) 关键决策与运营流程是如何实现的存在什么问题，通过 CRM 能够改进什么；解 CRM 对员工、客户以及合作伙伴的要求以及将怎样影响彼此的关系；
3. 解外部环境能否支持 CRM 实现方式。提出对 CRM 具体需求；
4. 明确 CRM 项目目标、关键因素、关键流程、管理对象、管理内容、执行与控制时间等 . 同时作出预算、投入产出分析；
5. 依据第四项内容进行 CRM 选型。
6. 制定详细的 CRM 项目的实施计划。

      不是缺乏实施前的规划，以上内容是实施 CRM 过程中最重要但往往不受重视的内容。国内大部分 CRM 项目实施的失败。而是缺乏实施前规划的能力与方法。该部分内容需要精通营销管理咨询与 IT 咨询的专家才真正有能力完成。
     但容易被忽视。实施 CRM 将使整个营销管理系统发生很大的变化，这部分内容非常重要。员工对自己下一步的工作不明了就会有很多猜测与疑虑，影响日常工作，甚至对 CRM 实施采取消极抵制的态度。因此，高级管理层要将实施 CRM 意义、决心以及给公司、员工带来的影响有一个明确的描述，以便员工有足够的心理准备，提高自己的技能，全力支持 CRM 实施，并适应未来管理的需要。否则，没有积极的工作氛围，得不到员工的支持， CRM 实施将是阻力重重。
      对现有的 CRM软件做适当的完善以满足管理对 IT 系统的要求。只要明确了系统对 CRM 要求、深刻了解其功能，依据营销管理系统对 CRM 要求。就会有很多灵活的方法，既保证 CRM 对营销管理的支持，又不需要对现有 CRM 进行太多的二次开发。
      仍然需要技术部门与业务部门的密切合作， CRM 建议阶段。通过沟通与培训反复协调 CRM 实施中涉及的技术、流程与人员，以便为 CRM 顺利地运行作准备。