客户管理 常见的问题解答

• 1、只选择客户关系管理，可以吗？
• 2、客户视图有什么用途？
• 3、由于误操作删除了某一客户，可以恢复数据吗？
• 4、某一业务员的客户数据，其他人看得见吗？
• 5、如何管理有频繁交易的优质客户？
• 6、如何分配和重新分配客户的所属业务员？
• 7、如何隐藏不再往来的客户和供应商？
• 8、如何统计客户开拓的进展及发展趋势？

3、由于误操作删除了某一客户，可以恢复数据吗？

答：客户被删除，只是被放入了回收站。有权限进入回收站的用户（如系统管理员）可恢复该数据，也可彻底删除该数据。

4、某一业务员的客户数据，其他人看得见吗？

答：某一业务员的客户数据，只有业务员和他的上司可以看见，其他业务员无法看见。只有当客户数据被业务员共享给另一（些）业务员时，这一（些）业务员才有权限查看该客户数据，但他不能编辑该客户的原有数据。

5、如何管理有频繁交易的优质客户？

答：如果每月合同/签单数目较多，建议您使用客户视图来管理您的客户。因为客户视图集成了该客户的包括了订单统计、联系人、销售机会、订单信息，日程，待办任务，行动记录，客户服务，客户投诉，而销售机会包含了“销售报价，详细需求，解决方案，竞争对手”等，全方位信息的集成，提高了操作的效益，降低了使用的难度。只要是客户的事情都可以进入客户视图操作实现。试想在与客户沟通之前，您打开客户视图就能在很短的时间内，清楚地回忆起和他的全部往来过程，包括他的需求，您的报价、您给他的承诺及解决方案，竞争对手的情况，对他的历史行动等一切情况。做到把客户的全部信息了然于胸，准确地把握了客户的每一个需求、每一个细节，做到知已知彼，百战百胜。

针对优质客户，您可以在系统中定义具体行动，通过日程及待办任务，通过联系人的生日提醒，帮助您维护与VIP客户的良好关系。

6、如何分配和重新分配客户的所属业务员？

答： 资源分配，是指将某一个或一些客户分配给某一个或一些业务员。当业务员“拥有”该客户资源后，该客户视图里的关联数据一并转移给新业务员，当业务员有“查看”该客户资源的权限后，该业务员就能查看到客户视图里面的关联数据，但不能进行维护。这些关联数据包括联系人、销售机会、客户服务、客户投诉、详细需求、解决方案、竞争对手。

具体操作如下：

(1) 点击菜单栏“客户管理->资源分配”，进入资源分配列表页面。

(2) 设置查询条件，点击查询，找到您要分配的客户，此时您可以通过勾选多个客户一起分配，或者对已分配的客户进行重新分配。

(3) 点击“资源分配”按钮，在弹出的资源分配对话框，您能分配客户的拥有人及客户的查看人。其中拥有人只能选择一个业务员，而查看人可以多选业务员。如图：

(4) 您选择的多个客户就会进入上图左侧的列表上，这时您可以点选所有客户或某些客户进行客户资源的分配，最后点击“提交”按钮，这样您就可以对客户作更细的权限分配。

7、如何隐藏不再往来的客户和供应商？

答：点击菜单栏“客户管理-客户或供应商”，设置过滤条件，找到需要隐藏的客户或供应商，点击编辑图标，在编辑客户或供应商的界面勾选“停用”的“是”点击保存即可。

8、如何统计客户开拓的进展及发展趋势？

答：客户开拓进展一般是指客户数的变动情况，而客户发展是指客户签单数量的变动情况。打开“决策分析->客户走势图”，客户走势图是用于统计近13个月新建客户数和签单客户数。业务员利用客户走势图只能看到他自己的新建客户数与签单客户数；销售主管利用客户走势图能看到他的业务员和他自己的新建客户数与签单客户数；公司老板利用客户走势图能看到公司全部的新建客户数与签单客户数